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六月钢材延续振荡整理 苦等需求指引

关键词:六月钢材延续振荡整理 苦等需求指引   发布日期:2010-6-4

摘要

    本月度钢材市场弱势偏空,连续大跌一番后维持低位运行整理以及修复,因而错过五月份的用钢旺季。需求的疲弱难以有效支撑钢材价格逆市反弹,走出一波令人欣慰的行情,尤其是在当前欧元区国家债务危机频频出现、中国房产宏观调控密集出台等国内外环境相对偏空的情况下,基本面推动钢材价格大幅上行这一说法更是无从说起,国内库存未见明显下降,出口再次遭壁垒,硬性的限制了钢材的出口,利空钢材价格。虽然如此,大家认为,六月的钢材走势不容过分悲观。目前的钢材价格已逐渐走出大跌阴影,受到炉料成本的强而有力的后盾支撑,钢材下行空间有限,预计后市将继续维持弱势振荡调整,等待来自需求面的指引。

    狂跌后的一番调整

    5月份,钢材价格延续单边下行势头,整月度被沉重的空头气氛围绕,在空头密集交投打压下,钢材价格一蹶不振,更在中旬触及近半年新低点4138。经历过前期大跌后,钢市疲态尽显,价格在月末进入调整阶段,上海期货交易所螺纹钢期货价格最高上达4679元/吨,最低下探4138元/吨,由于多头动能匮乏,钢价一度陷入宽幅振荡,目前基本维持在4166至4340区间波动前行。

    国际钢铁指数继续稳中走升,国内现价回调到位

    受欧美国家经济稍有好转,钢材消费有所回暖以及国内外铁矿石,废钢,焦炭等大宗原料价格上涨推动,钢铁市场继续保持稳步上涨的态势,但受亚洲市场价格的深度回调影响,本月度升幅因此收窄。如上表所示,5月末CRU国际钢铁价格综合指数环比上月上涨4.5%至204.8点,已连续大半年呈现回升上涨态势。其中,欧洲钢铁市场涨幅尤其喜人,5月份的欧洲市场综合价格指标环比上月上涨15.9%,保持较高发展水平,与上年同期相比维持近乎58%的涨幅。北美市场以及亚洲市场保持稳定上月水平,但钢材消费出现放缓,涨幅收窄,较比上月分别仅上涨1.9%,0.6%。扁平材指数以及长材指数维稳上周水平,报199.3点,215.9点。

    近期国内现货市场整体出现止跌企稳迹象,在钢材生产成本铁矿石第三季度协议价上涨造势的推动下,广州,北京以及上海等主流市场钢材品种价格呈现上扬格局,但大体上是试探性质的上行,主要由于前期价格的大跌打压了商家信心,操作上较为谨慎。但由市场表现来看,因成本的高涨,基建项目用钢需求的稳定,令短期现货价格延续探涨趋势的可能性较大。国内现货价格大跌后显然回调到位,在钢材成本高涨前提下,价格表现坚挺,维持在较高水平运行,是钢价的有力后盾。截止5月末,北京螺纹2级报价4200元/吨,环比下调430元/吨;广州螺纹3级报价4400元/吨,环比下调350元/吨;而上海市场现货报价相对平稳,仅比上月下调290元/吨。

    5月中国粗钢再创新高,建材库存的持续高位导致钢价上走乏力

    据国家统计局最新数据显示:4月国内粗钢产量5540.3万吨,同比增长27%;日产粗钢184.68万吨,创历史新高。1-4月粗钢生产21386.5万吨,增长25.4%。4月份生铁、钢材分别生产5162.3万吨和6910.7万吨,同比分别增长23%和31.5%。1-4月生铁、钢材累计生产20222.5万吨和25442.6万吨,增长22.2%和29.3%。中钢铁企业并未有减产迹象,历史新高的粗钢产量意味钢性需求仍然存在。而今年前4月纳入协会统计的国内77家大中型钢铁企业实现利润339亿元,相比去年同期的亏损41亿元有了很大好转。企业效益状况有所好转情况下,将为国内钢厂带来一定刺激效应,加大产能是一个值得关注的问题。于是近期国内钢铁产能淘汰这个新兴话题再次被掀起,李毅中表示,各地应尽快将目标任务分解到地、市、县和企业,限期在当地媒体和互联网上公告需要淘汰的落后产能、落后工艺设备、淘汰时限及企业名单,确保今年应淘汰的落后产能在第3季度前全部关停。2010年钢铁行业淘汰落后产能目标任务如下:炼铁3000万吨,炼钢825万吨,铁合金144万吨。这一政策的深入实施,再配合国内钢铁行业优化重组,将双管齐下抑制当前钢铁行业产能过剩,缓解供过于求的尖锐矛盾。

    从全国十大重点城市建材库存整体来看,如图所示,螺纹钢合计库存在2009年11月份开始并节节攀升,直至2010年上半年均维持在高位运行,自4月份起螺纹钢库存量已逐渐递减,但仍处高水平。至5月末,国内10个主要城市螺纹库存414.69万吨。在当前较为复杂的外围环境下,产能淘汰政策以及需求回暖是库存小幅下滑的主要原因,但钢价连续近一个月的调整使得下游需求观望气氛浓厚,成交清淡,大大限制了社会消费的进展,而它的持续高位将对钢材价格上走有所压制。

    内需不足,出口再遭壁垒将进一步增加库存压力

    中国海关最新公布的数据显示,4月份,出口钢材431万吨,同比增长205.2%;进口钢材150万吨,下降7.4%;钢材、钢坯进出口折合粗钢净出口约293万吨,比上月增加120万吨,但与上年同期相比较已出现较明显的下跌幅度。回顾行业要闻,继美国、印度等多个国家对中国的无缝钢管实行反倾销、反补贴调查或制裁,5月26日墨西哥政府将对中国无缝钢管征收临时反倾销税;事实上,自2009年下半年开始,钢材出口屡受挫折,中国钢材品种出口一再涉及反倾销案件,试图通过加大出口,拉动内需来缓解国内产能过剩供求矛盾的方式已不太见效。整个5月份的钢材市场持续低迷,国内新开工项目的减少,钢厂订单的下降,再加上钢材出口的减少,“金三银四”的钢材传统需求旺季已明显过去,令钢材产能过剩成为当前的堰塞湖,这种状况并非一朝一夕可以改善,大家认为,供需矛盾的严峻将进一步影响钢价6月走势。

    近期国内楼市新政密集出台,一再打压房地产行业,楼市的大幅降温,令市场陷入浓重的观望情绪中,销售面积明显出现减幅,连带上游钢铁行业亦被重重复杂的偏空情绪困扰,市场对钢材的消费能力因此削弱,现货市场亦因此承压,而这利空面传导到钢材期市,最终导致钢材期价的下挫。4月份,全国房地产开发景气指数为105.66,比去年同期提高10.90点,但比3月份回落0.23点。1-4月,全国商品房销售面积2.34亿平方米,比去年同期增长32.8%,累计增幅比1-3月回落3%。当月,商品房销售面积8051万平方米,比3月当月减少155万平方米,其中住宅销售7249万平方米,减少180万平方米;商品房销售额4448亿元,比3月当月增加587亿元,其中住宅销售额3846亿元,增加553亿元。

    汽车行业方面,据中国汽车工业协会统计分析,4月,汽车生产156.35万辆,环比下降9.85%,同比增长34.61%;销售155.52万辆,环比下降10.37%,同比增长34.37%。今月度,汽车产销依然超过150万辆,但环比有所下降,其中商用车产销环比降幅低于乘用车。前4月,汽车产销双双超过600万辆,与2009年上半年相比,产销分别增加12.75万辆和6.71万辆,但季度同比增幅出现一定放缓。这种种数据均显示钢材有效需求呈现趋弱迹象,6月份整体钢材市场出现阶段性供大于求,钢材市场发展大大受到制约。

    铁矿石市场步入筑底阶段,成为支撑钢价一大功臣

    连续5周回调后,随着进口铁矿石季度定价制度的确定,本月度铁矿石市场已大致趋于平稳走势。截止5月28日,63.5%印度粉矿价格跌破150美金/吨至145-148美金/吨,进口铁矿石价格周差值是由-60向-20延伸,粗钢成本亦出现小幅的下滑。钢价虽有所反弹,但因国内楼政连连,下游钢材消费并不理想,低价虽不乏成交,但观望人群暂居多数,钢厂方面并不急于补库,由于今年夏季新开工项目的逐渐减少以及国家淘汰产能新政出台,钢厂两头观望,按需采购为大主流。总体来看,铁矿石市价相对坚韧,暂时的回调是为了更好的筑底,对钢价的反弹回升推动是功不可没。

    后市展望

    本月度钢材市场弱势偏空,连续大跌一番后维持低位运行整理以及修复,因而错过五月份的用钢旺季。需求的疲弱难以有效支撑钢价逆市反弹,走出一波令人欣慰的行情,尤其是在当前欧元区国家债务危机频频出现、中国房产宏观调控密集出台等国内外环境相对偏空的情况下,基本面推动钢价大幅上行这一说法更是无从说起,国内库存未见明显下降,出口再次遭壁垒,硬性的限制了钢材的出口,利空钢价。虽然如此,大家认为,六月的钢材走势不容过分悲观。目前的钢价已逐渐走出大跌阴影,受到炉料成本的强而有力的后盾支撑,钢材下行空间有限,预计后市将继续维持弱势振荡调整,等待来自需求面的指引。

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