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国际钢市一周回顾 02-25

关键词:国际钢市一周回顾 02-25  发布日期:2008-2-25

 一、国际钢企通过民营企业进入中国市场值得警惕

    继全球最大的钢铁企业安赛乐-米塔尔通过香港证券市场收购东方钢铁集团后,俄罗斯钢企也开始采用相同方式“曲线”进军中国钢铁业。

    2月19日,俄罗斯最大钢铁企业耶弗拉兹集团(Evraz)宣布,入股中国民营钢铁企业集团德龙控股有限企业10%的股份,并可能进一步收购其51%的股权,从而间接控股中国这家民营钢企。此次是企业在亚太地区进行的第一次收购,是企业向全球扩张的重要战略举措,这一投资也有助于企业在全球增长最快的市场进行扩张。Evraz集团是与德龙控股的股东BestDecade股份有限企业达成协议的,以每股3.9459新加坡元购买德龙控股10%的股权,并有权在半年内同样以每股3.9459新加坡元的作价购买其另外32.08%股份,使股权增至约51%。不过,该交易有待中国商务部和国家工商行政管理总局审批。Evraz集团表示,德龙控股主要从事矿产资源开发、钢铁生产、钢铁贸易及钢铁领域投资,年产钢铁230万吨,为国内中宽带钢的领军企业和国内成本最低的钢厂,也是中国第一家在海外上市的民营钢铁企业。德龙称,出售股权给Evraz集团是为了企业更好的发展。

    而就在前不久,一直对中国钢企虎视眈眈的全球第一大钢铁企业安赛乐米塔尔集团,宣布完成对东方集团控股有限企业的综合收购,下一步将进一步收购东方集团控股股东手中的股权。综合收购完成后,安赛乐米塔尔与东方集团控股股东所持东方集团的股权比例已由原来的73%升至92%。

    安赛乐米塔尔在寻求获得中国钢企的尝试中屡屡受挫。在入股华菱管线成为第2大股东后,安赛乐米塔尔一直希翼再次收购莱芜钢铁股份有限企业38.41%的股权,但终因收购价格过低而告失败。但安赛乐米塔尔并未放弃,而是选择通过中国民营企业进入中国市场,从而避开繁冗而严格的入股中国钢企程序。安赛乐米塔尔在全球只有亚洲未获得市场领先地位,收购东方集团被视为拓展亚洲及中国市场的开始,其将继续参与中国这一世界最大、发展最快的市场的投资。

    对近期发生的两起收购中国民营钢企案例,中国钢铁协会常务副会长罗冰生指出,目前在国内粗钢生产中,有三分之一是民营钢铁生产的,民营钢铁企业已经在中国的钢铁行业中发挥越来越重要的作用。因此,越来越多的外资控股中国优质的民营钢铁企业的行为需值得警惕。宝钢董事长徐乐江也指出,越来越多的外资控股中国优质民营钢铁企业很可能将对中国钢铁业造成威胁。目前中国钢铁产业政策只是规定对国有钢铁企业不允许外资控股,而对于从香港或者新加坡等股票市场收购民营钢铁企业股权却没有任何的限制,因此,这样的收购行为很难被阻止。

    目前,中国一直在推动钢铁企业间的重组,但由于地方利益和产权关系的障碍,其进展缓慢,钢铁产业集中度不升反降。民营钢铁企业的迅速增长也是导致集中度降低的一个重要原因。

    二、参控股海外矿山仍为各国企业投资首选

    中国和印度等亚洲国家钢产量继续强劲增长,拉动全球铁矿石需求持续旺盛,铁矿石价格连续6年上涨。刚刚结束的巴西淡水河谷企业与亚洲和欧洲大钢厂的矿价谈判结果显示,2008年铁矿石基价上涨65%,为继2005年大涨71.5%之后的第2高涨幅。再有,必和必拓欲收购力拓控制世界铁矿石市场,使得全球原料之争进入新的高潮,矿山项目对一些跨国钢铁企业有着前所未有的吸引力,而钢铁企业寻求抵消矿价上涨带来的部分成本上涨。

    蒂森克虏伯钢企业购加拿大北部一铁矿股份。德国蒂森克虏伯钢企业成为签订购买加拿大北部计划开发的MaryRiver铁矿股份意向书的首家钢厂,之前有很多家钢企业对购此铁矿股份感兴趣。据称,蒂森克虏伯钢企业可能与之签订一长期供货协议,即从2014年每年从其采购200万吨块矿和100万吨粉矿。估计该矿年产量为1800万吨,将在2008年3季度试生产,对欧洲的年发货量1600万吨。

    埃萨钢企业寻求参与加拿大铁矿山项目。埃萨钢企业表示有计划竞标千禧铁矿山合作项目。该矿山归新千禧资本企业(NML)所有,是目前世界上未开发的储量最大的磁铁矿之一。千禧铁矿区由位于魁北克的KeMag铁矿及LabMag铁矿组成。该矿区的探明矿产储量高达37亿吨,未探明矿产储量也达到了21.71亿吨。此外,该矿山还含有21.43亿吨的推测矿产储量。据称KeMag矿铁品位约30.8%,经选矿后纯度会有所提升,开采总成本大约36亿美金。埃萨企业2007年收购了美国明尼苏达州钢铁企业,并获得Mesabiiron山脉储量达14亿吨的铁矿区。

    JSW计划收购拉美一座储量逾5亿吨铁矿。印度第4大钢生产厂家京德勒西南钢企业(JSW)称,计划收购拉美的一座储量逾5亿吨铁矿。该矿山在寿命期间足以满足3.13亿吨钢生产。塔塔钢铁企业去年12月12日称,计划在西非象牙海岸的MountNimba矿投资15亿美金。

    中国钢铁企业更是如此,中国虽然是世界最大的铁矿石进口国,但是在每年的国际铁矿石价格谈判上并不能占据有利位置,走出国门到海外控股或参股已成为中国企业的共识。鞍钢拟向澳铁矿石项目注资。鞍钢同意在今年内向澳洲卡拉拉铁矿石项目注入3.22亿澳元,以确保该项目于2010年开始每年向其提供1000万吨铁矿石,其中部分磁铁矿精将供应鞍钢在营口的新钢铁厂。鞍钢已经支付了5000万澳元支撑卡拉拉铁矿项目迅速发展,这些投资包括了鞍钢取得金多尔比企业第二大股东位置的投资等。卡拉拉矿山的勘探和可行性研究已于去年结束。另外,继2月1日,中国铝业集团携手美国铝业在伦交所通过二级市场收购了力拓企业12%的股份,并有计划增持力拓股份最多到14.9%之后,中投及神华就收购澳洲FMG部分股权进行商谈,中国投资企业(CIC)及中国神华集团正就以约20亿美金收购澳洲FMG集团的15.85%股权。

    三、世界各地计划新建的钢铁项目

    台塑祖国大陆投资不锈钢厂获批。一直在祖国大陆有着多元化投资的台塑集团,在大陆钢铁行业又迈进一步。近日,中国台湾地区“经济部投资审议委员会”宣布,已经最终批准了台塑将投资1亿美金在福建漳州建不锈钢厂项目。该钢厂由福建三钢(集团)有限责任企业与台塑集团合资创办。该项目总投资为4.99亿美金(其中固定资产投资4.16亿美金),注册资本1.99亿美金,项目规模为年产热轧不锈钢卷12万吨、热轧退火酸洗不锈钢卷60万吨,计划于2009年建成投产,预计可新增产值70亿元。该投资项目将成为台塑集团进军钢铁行业的第一个项目。据称,台塑与台湾达丰钢材还计划投资60亿美金在越南河静省建设一家钢铁联合企业。

    神户制钢将在青岛建碳钢药芯焊丝厂。日本神户制钢计划投资30亿日币(2800万美金)在中国青岛建设月产能1000吨的碳钢药芯焊丝厂,预期2009年4月投入生产。据称,在该合资企业中,神户制钢将控股90%,下属企业神钢商事持股5%,另外两家日本企业各持股2.5%。碳钢药芯焊丝主要用于造船和石油钻塔等海上工程结构,近年来该产品需求旺盛。

    奥钢联计划投资50亿欧元建设钢铁厂。奥地利最大的钢铁企业奥钢联计划投资50亿欧元,在2012年前在黑海地区新建一座钢铁厂,目前保加利亚、罗马尼亚和乌克兰成为他们的选择对象。新钢厂投资数额巨大,占地约1000公顷,将建在黑海海滨以降低运输成本。据称,保加利亚可为新钢厂提供靠近港口并可连接泛欧铁路的位置、优惠的税收政策以及高素质的劳动力。而罗马尼亚那里的开支更低,工业基础设施正日益完善,而且对奥地利投资者来说,相对保、乌两国语言,罗马尼亚语更为容易。

    巴西CSN长材钢厂预计2008年年底投产。巴西国家黑色冶金企业(CSN)投资1.13亿美金新建的长材钢厂预计2008年年底投入运营。该钢厂螺纹钢年产能29.5万吨螺纹钢,线材20.5万吨,CSN将借此进军国内长材市场。目前,巴西国内长材生产商包括盖尔道集团、安赛乐米塔尔巴西企业以及巴西工业集团金属企业。

    纽柯将在墨西哥新建一座薄板和卷板加工厂。美国纽柯钢铁企业2月20日宣布,计划投资1.15-1.25亿美金在墨西哥新建一座薄板和卷板加工厂,设计年产能超过50万吨,员工逾100人。纽柯将在2008年底前完成工厂选址,取得相关许可后就将着手工程建设。
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